Transaktionen
1. Liste der Transaktionen
In der Liste der Transaktionen findest du alle derzeit existierenden Transaktionen.
Wenn du willst kannst du einen Filter zur Auswahl bestimmter Transaktionen anzeigen/verbergen.
2. Aktionen
Entsprechend deiner Berechtigungen hast du folgende Möglichkeiten:
Transaktionen freigeben
Details anzeigen
Hinzufügen/Bearbeiten von Transaktionen (siehe auch 3. Historisierung)
Löschen von Transaktionen (siehe auch 3. Historisierung)
Ausgabe
2.1. Transaktionen freigeben
Wenn du ein Benutzer ohne Berechtigung zur Freigabe von Transaktionen bist, dann wird diese Transaktion den Status "Eingesendet" erhalten und ein Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung muss die Transaktion zusätzlich freigeben.
Auf Freigabe wartende Transaktionen sind durch eine gelbe Sanduhr gekennzeichnet.
2.2. Details anzeigen
Auf der Seite Details werden alle Daten betreffend die Transaktion angezeigt. Außerdem kannst du hier die beigefügten Dateien herunterladen, sofern ein Anhang verfügbar ist.
2.3. Hinzufügen/Bearbeiten von Transaktionen
Du kannst Transaktionen mit den verschiedenen Zusatzinformationen zu deinen Kassentool hinzufügen.
Vorlage
Wenn du benutzerdefinierte Transaktionsvorlagen verwendest dann kannst du hier eine dieser Vorlagen auswählen und dein Eingabeformular wird entsprechend der Vorlage vorausgefüllt.
Klient
Du kannst eine Klienten auswählen, wobei die Verfügbarkeit der Klienten von den Einstellungen abhängig ist.
Das Dropdown verwendet eine Autovervollständigung, daher kannst du einfach mit dem Eintippen des Namen beginnen,
Referenz
Bitte Referenz eintragen, falls gewünscht.
Beschreibung
Bitte Beschreibung eintragen, falls gewünscht.
Anmerkungen
Bitte Anmerkungen eintragen, falls gewünscht.
Konto
Bitte wähle ein Konto mit dem die Transaktion verknüpft werden soll.
Zuordnung
Bitte wähle eine Zuordnung mit dem die Transaktion verknüpft werden soll.
Klasse
Bitte entscheide, ob eine Transaktion als Einnahme oder als Ausgabe erfasst werden soll.
Betrag
Bitte Betrag eingeben.
Vermögenswert
Bitte wähle einen Vermögenswert mit dem die Transaktion verknüpft werden soll.
Status
Wenn du die entsprechenden Berechtigungen besitzt, dann kannst du entscheiden, ob eine Transaktion als freigegeben oder als eingesendet (z.B. unbezahlte Rechnung) erfasst werden soll
2.4. Transaktion löschen
Du kannst Transaktionen löschen, aber beachte auch 3. Historisierung.
3. Historisierung
Sobald eine Transaktion durch einen Abschluss erfasst ist kannst du diese nicht mehr bearbeiten oder löschen. Solange dies nicht der Fall ist kann die Transaktion auch wieder gelöscht werden.
Zusätzlich kannst du die Verwendung einer Transaktionshistorie aktivieren, sodass deine Kontoführung manipulationssicher wird.
Jede Veränderung einer Transaktion wird in entsprechenden Historie-Tabellen gespeichert.
Gelöschte Transaktionen verbleiben in der Liste der gelöschten Transaktionen.
Wenn eine Transaktion geändert wurde, so kannst du das in den Transaktionsdetails sehen.
Wenn du auf "Details anzeigen" klickst erhältst du die vollständige Historie zu einer Transaktion.
4. Dateien
Wenn du die Verwendung des Dateisystems aktiviert hast dann kannst du Dateien zu deiner Transaktion hinzufügen.
Um Dateien hinzuzufügen oder zu löschen klicke bitte auf das "+" Symbol. Wenn bereits Dateianhänge vorhanden sind dann wird die Anzahl der Dateien im Badge angezeigt.
4.1. Übersicht Dateien
In der Übersicht wird eine Liste der Anhänge zur Transaktion angezeigt.
Folgende Aktionen sind möglich:
Download
Anzeigen
Bearbeiten
Löschen
4.2. Dateien hochladen
Du kannst, entsprechend den Einstellungen in den Moduleinstellungen, Dateien in zwei Arten hochladen.
Die erste Möglichkeit ist der direkte Upload über dieses Formular
Wenn du die Verwendung einer Upload-App aktiviert hast und du eine entsprechende App auf deinem Handy installiert hast (z.B. Project Camera) dann wirst du hier die in den Ordner 'uploads/wgsimpleacc/temp/' hochgeladenen Dateien vorfinden und du kannst diese zu deiner Transaktion hinzufügen.
Für weitere Details bitte beachte auch Upload von Anlagen mittels App.
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