Transaktionen

1. Liste der Transaktionen

In der Liste der Transaktionen findest du alle derzeit existierenden Transaktionen.

Wenn du willst kannst du einen Filter zur Auswahl bestimmter Transaktionen anzeigen/verbergen.

2. Aktionen

Entsprechend deiner Berechtigungen hast du folgende Möglichkeiten:

  • Transaktionen freigeben

  • Details anzeigen

  • HinzufĂŒgen/Bearbeiten von Transaktionen (siehe auch 3. Historisierung)

  • Löschen von Transaktionen (siehe auch 3. Historisierung)

  • Ausgabe

2.1. Transaktionen freigeben

Wenn du ein Benutzer ohne Berechtigung zur Freigabe von Transaktionen bist, dann wird diese Transaktion den Status "Eingesendet" erhalten und ein Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung muss die Transaktion zusÀtzlich freigeben.

Auf Freigabe wartende Transaktionen sind durch eine gelbe Sanduhr gekennzeichnet.

2.2. Details anzeigen

Auf der Seite Details werden alle Daten betreffend die Transaktion angezeigt. Außerdem kannst du hier die beigefĂŒgten Dateien herunterladen, sofern ein Anhang verfĂŒgbar ist.

2.3. HinzufĂŒgen/Bearbeiten von Transaktionen

Du kannst Transaktionen mit den verschiedenen Zusatzinformationen zu deinen Kassentool hinzufĂŒgen.

Vorlage

Wenn du benutzerdefinierte Transaktionsvorlagen verwendest dann kannst du hier eine dieser Vorlagen auswĂ€hlen und dein Eingabeformular wird entsprechend der Vorlage vorausgefĂŒllt.

Klient

Du kannst eine Klienten auswĂ€hlen, wobei die VerfĂŒgbarkeit der Klienten von den Einstellungen abhĂ€ngig ist.

Das Dropdown verwendet eine AutovervollstÀndigung, daher kannst du einfach mit dem Eintippen des Namen beginnen,

Referenz

Bitte Referenz eintragen, falls gewĂŒnscht.

Beschreibung

Bitte Beschreibung eintragen, falls gewĂŒnscht.

Anmerkungen

Bitte Anmerkungen eintragen, falls gewĂŒnscht.

Konto

Bitte wĂ€hle ein Konto mit dem die Transaktion verknĂŒpft werden soll.

Zuordnung

Bitte wĂ€hle eine Zuordnung mit dem die Transaktion verknĂŒpft werden soll.

Klasse

Bitte entscheide, ob eine Transaktion als Einnahme oder als Ausgabe erfasst werden soll.

Betrag

Bitte Betrag eingeben.

Vermögenswert

Bitte wĂ€hle einen Vermögenswert mit dem die Transaktion verknĂŒpft werden soll.

Status

Wenn du die entsprechenden Berechtigungen besitzt, dann kannst du entscheiden, ob eine Transaktion als freigegeben oder als eingesendet (z.B. unbezahlte Rechnung) erfasst werden soll

2.4. Transaktion löschen

Du kannst Transaktionen löschen, aber beachte auch 3. Historisierung.

3. Historisierung

Sobald eine Transaktion durch einen Abschluss erfasst ist kannst du diese nicht mehr bearbeiten oder löschen. Solange dies nicht der Fall ist kann die Transaktion auch wieder gelöscht werden.

ZusĂ€tzlich kannst du die Verwendung einer Transaktionshistorie aktivieren, sodass deine KontofĂŒhrung manipulationssicher wird.

Jede VerÀnderung einer Transaktion wird in entsprechenden Historie-Tabellen gespeichert.

Gelöschte Transaktionen verbleiben in der Liste der gelöschten Transaktionen.

Wenn eine Transaktion geÀndert wurde, so kannst du das in den Transaktionsdetails sehen.

Wenn du auf "Details anzeigen" klickst erhÀltst du die vollstÀndige Historie zu einer Transaktion.

4. Dateien

Wenn du die Verwendung des Dateisystems aktiviert hast dann kannst du Dateien zu deiner Transaktion hinzufĂŒgen.

Um Dateien hinzuzufĂŒgen oder zu löschen klicke bitte auf das "+" Symbol. Wenn bereits DateianhĂ€nge vorhanden sind dann wird die Anzahl der Dateien im Badge angezeigt.

4.1. Übersicht Dateien

In der Übersicht wird eine Liste der AnhĂ€nge zur Transaktion angezeigt.

Folgende Aktionen sind möglich:

  • Download

  • Anzeigen

  • Bearbeiten

  • Löschen

4.2. Dateien hochladen

Du kannst, entsprechend den Einstellungen in den Moduleinstellungen, Dateien in zwei Arten hochladen.

Die erste Möglichkeit ist der direkte Upload ĂŒber dieses Formular

Wenn du die Verwendung einer Upload-App aktiviert hast und du eine entsprechende App auf deinem Handy installiert hast (z.B. Project Camera) dann wirst du hier die in den Ordner 'uploads/wgsimpleacc/temp/' hochgeladenen Dateien vorfinden und du kannst diese zu deiner Transaktion hinzufĂŒgen.

FĂŒr weitere Details bitte beachte auch Upload von Anlagen mittels App.

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